一、行业利好及概念股物流与即时零售
经济日报肯定即时零售业态发展，预计2030年市场规模超2万亿元。即时零售推动同城物流增长，促进物流数据化发展。
国家发改委选取16个城市开展物流数据开放互联试点，破除“信息孤岛”。
概念股：顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）、韵达股份（002120）、申通快递（002468）、华鹏飞（300350）、飞力达（300240）。
微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek，用户可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，提升搜索体验和变现效率。
腾讯将DeepSeek应用于腾讯元宝、知识库IMA和营销场景，推动AI应用快速落地，带动云收入增长。
概念股：博思软件（300525）、中亦科技（301208）、汉仪股份（301270）、正元智慧（300645）、长亮科技（300348）。
中央汇金成为多家AMC控股股东，持有7家券商股权，包括中金公司、中国银河等。
监管推动证券行业供给侧改革，支持头部券商做大做强，汇金旗下券商股权存在整合可能。
概念股：信达证券（601059）、东兴证券（601198）、长城证券（002939）、中金公司（601995）、中国银河（601881）。
全固态电池量产时间表明确，2027-2030年实现第二代量产，2030-2035年实现第三代量产。
比亚迪计划2027年启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后大规模上车。
概念股：翔丰华（300890）、三祥新材（603663）、南都电源（300068）、美利信（301307）。
二、个股公告海兰信：拟购买海兰寰宇100%股权，股票17日复牌。金利华电：拟购买海德利森100%股权，新增高压流体装备业务。浙江荣泰：拟受让狄兹精密51%股权，后者专注滚珠丝杠、行星滚柱丝杠研发生产。交大昂立：披露要约收购公司股份结果，股票17日复牌。立昂微：拟投资12.3亿元建设年产96万片12英寸硅外延片项目。新时达：实控人将变更为海尔集团，公司股票17日复牌。云从科技：一体机市场需求逐步爆发。宏盛华源：中国电气装备将成为公司直接控股股东。三、研报精选及投资建议AI行业布局建议：
腾讯流量生态：重点推荐腾讯控股、创梦天地，受益标的包括微盟集团、有赞、天地在线。
算力云：重点推荐顺网科技，受益标的包括浙数文化、天威视讯、华数传媒。
AI虚拟陪伴：重点推荐盛天网络、奥飞娱乐、网易云音乐，受益标的包括汤姆猫、实丰文化。
AI游戏：重点推荐恺英网络、网易-S、心动公司、吉比特、完美世界、姚记科技，受益标的包括巨人网络、富春股份、冰川网络、宝通科技。
AI广告/电商：重点推荐汇量科技、引力传媒、值得买，受益标的包括因赛集团、蓝色光标、易点天下、浙文互联。
AI教育：受益标的包括世纪天鸿、盛通股份、南方传媒。
AI影视：重点推荐上海电影、芒果超媒，受益标的包括华策影视、中文在线。
大模型：重点推荐快手-W，受益标的包括阿里巴巴-W、昆仑万维、商汤-W、三六零、科大讯飞。
利好消息：《哪吒之魔童闹海》票房超118亿元，IP授权收入持续增长，2025年多部动画电影有望上映。
重点推荐：哔哩哔哩-W、上海电影，受益标的包括光线传媒、果麦文化、中文在线。
四、风险提示DeepSeek用户增速、AI应用商业化进展、新影片票房等不及预期。，医疗Agent
一、07***11板块利好及个股汇总*********
07月11日板块利好及个股汇总如下：
行业利好短剧利好消息：京东布局短剧市场，招聘相关岗位，要求建设短剧IP、剧本分级体系等，为好剧数量负责，还要求结合内容类型分析用户画像及路径，协同多方完成业务增长目标，且为该领域核心岗位开出高薪。短剧自2023年以来爆发式增长，2024年我国微短剧用户规模超6亿人，市场规模达505亿元，首次超过全年电影票房收入，预计2025年达634.3亿元，2027年达856.5亿元，年复合增长率19.2%。今年互联网巨头短剧布局深化，短剧出海也在提速，中国短剧成为东南亚、美国等地区主流力量，机构认为短剧市场高景气度持续，海外短剧及AI短剧等细分方向发展望超预期。
概念股：中文在线300364、慈文传媒002343、会畅通讯300578、天龙集团300063、省广集团002400、因赛集团300781
算力利好消息：《国际人工智能开源合作倡议》发布，上海着力打造赋能百业的垂类应用示范地等，实施“模塑申城”工程。全球大模型技术进入深度竞争阶段，中美呈现差异化发展路径，国内芯片厂商推进国产替代，模型训练数据库和开发平台逐渐完善。互联网大厂以“多模态能力+跨行业应用”为目标，扩增大模型产业落地场景。智算中心能为人工智能算力需求提供基础支撑，未来随着应用场景丰富，产业链商业模式创新发展，智算中心产业生态将加速形成，持续看好AIDC产业链投资机会。
概念股：弘景光电301479、杭钢股份600126、数据港603881、每日互动300766、青云科技688316
游戏利好消息：浙江省商务厅等17部门联合印发《关于支持游戏出海的若干措施》于7月10日正式实施，明确支持游戏企业做大做强和国际化发展，大力发掘培育3A游戏优质项目，打造游戏出海产业集群。游戏版号节奏稳中提速，AI与出海共振驱动成长，游戏行业2025年进入新发展阶段，短期政策稳定，中期AI落地提效，长期全球化红利打开空间，当前板块估值具性价比，政策助力叠加新品供给释放，游戏板块有望迎来业绩拐点，AI有望全面重塑游戏，原生AI游戏2027年收入规模有望超300亿元。
概念股：吉比特603444、完美世界002624、巨人网络002558、掌趣科技300315、冰川网络300533、博瑞传播600880、星辉娱乐300043
量子科技利好消息：澳大利亚研究人员开发出突破性半导体制程技术，首次成功应用量子机器学习建构工艺模型，提升制造精准度与效率，有望降低芯片生产成本。其开发的QKAR架构将量子计算与传统机器学习相结合，运算结果能涵盖更多变量与可能性，可能会彻底改变芯片制造方式。量子计算正从实验室走向产业化应用，技术突破、政策支持与市场需求驱动产业快速发展，应用场景拓展，2025- 2030年是商业化落地黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模，中国“十四五”规划将量子科技列为核心战略，有望在量子通信、光量子计算等领域实现局部突破。
概念股：国盾量子688027、科大国创300520、吉大正元003029、浙江东方600120、迪普科技300768
家政等服务消费利好消息：商务部将会同有关部门落实家政兴农政策措施，培育打造家政服务品牌，制定修订标准，完善信用体系，促进家政等服务消费提质升级。近日，商务部等9部门联合印发《2025年家政兴农行动工作方案》，提出14项工作举措推动扩大家政服务供给，促进消费，提升劳动者收入水平，助力乡村振兴。随着社会家庭小型化、人口老龄化加快，二孩、三孩政策推行，家政服务潜在需求大，2023年中国家政服务市场规模突破1.16万亿元，增长较快，但行业存在巨大人才缺口，全行业服务缺口在千万人以上，政策红利、人口结构变化及技术革新将推动行业升级。
概念股：南都物业603506、科德教育300192、全聚德002186、全通教育300359
个股公告天源迪科：全资子公司维恩贝特在稳定币的发行、流通、交易、运营以及RWA等方面有一定技术储备。正海磁材：公司技术高度匹配人形机器人用空心杯电机等核心部件需求。冰轮环境：公司研发的氦气压缩机是超导磁体冷却系统的关键设备。国盛金控：上半年净利同比预增237%- 394%。中国重工：上半年净利同比预增182%- 238%。移远通信：上半年净利预增121.13%。天保基建：上半年净利同比预增1581.8%— 2329.27%。中国船舶：预计上半年净利润同比增长98%- 119%。东阳光：上半年净利润同比预增157%- 193%。仕佳光子：拟购买福可喜玛82.3810%股权，股票复牌。江丰电子：拟定增募资不超过19.5亿元，用于年产1.23万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目等。天成自控：武汉天成收到总额8.28亿元乘用车座椅总成项目定点通知。汉缆股份：中标南方电网9.07亿元项目，约占本公司2024年经审计的营业收入的9.79%。以岭药业：公司申报注册的第一个经典名方品种半夏白术天麻颗粒获受理。巨星科技：取得某国际大型零售业公司电动工具采购确认。秦安股份：拟购买亦高光电99%股权，股票复牌。研报精选AIAgent：商业模式正从“提供工具”向“交付价值”转变，SAAS企业有望迎来价值重估机会。企业级智能体正处于规模化应用爆发点，当前企业应用时重点考虑投资回报率（ROI），结合各行业场景标准化程度、数据基础与商业价值，有望最快落地的领域按优先级排序为企业服务（OA/ERP/CRM等）、金融/财务/风控、营销/电商、制造/供应链、法律/政务、医疗/教育。投资建议：
海外token需求持续增长，AI算力与应用实现正向循环，建议关注国内NV链相关企业：工业富联、华勤技术，以及PCB、光模块、CPO的相关公司。
字节在AI应用生态领域已构建起相对优势，建议关注字节生态合作伙伴：润泽科技、汉得信息、万国数据、世纪互联等。
AIAgent的商业模式转变，对应垂直行业knowhow型卡位公司的投资机会相对提升，建议关注在AIAgent方面布局领先的垂直领域卡位SAAS企业：
电商Agent：光云科技、美图公司、虹软科技、万兴科技。
企业Agent：第四范式、汉得信息、金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络。
金融Agent：税友股份、恒生电子、同花顺、财富趋势、金证股份、京北方、长亮科技、宇信科技。
工业Agent：道通科技、鼎捷数智、能科科技、赛意信息。
办公Agent：金山办公、彩讯股份。
医疗Agent：卫宁健康、东软集团、嘉和美康。
能源Agent：国能日新、朗新集团。
风险提示：技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。